网易云音乐12月2日挂牌上市发售价190-220港元估值超395亿港元

日前，网易云音乐宣布启动香港首次公开发行公告显示，网易云音乐将在全球公开发行1600万股普通股，发售价区间定为每股190—220港元，拟募资30.4—35.2亿港币，另设不超过15%的超额配售权据推算，网易云音乐上市后估值将在394.7亿—457.1亿港元之间

招股书显示，网易云音乐引入网易公司，索尼音乐娱乐，奥比斯投资管理有限公司Orbis任基石投资人，总计认购3.5亿美元按照计划，网易云音乐将于12月2日上午9点正式挂牌上市，代码为9899.HK

作为全球最大音乐社区，网易云音乐获国际投资者，行业投资者认可，担任基石投资者据招股书显示，网易云音乐已引入3名基石投资者，分别为网易公司，索尼音乐娱乐及奥比斯投资管理有限公司Orbis，合计认购3.5亿美元股份其中，网易公司认购2亿美元股份，索尼音乐娱乐认购1亿美元股份，Orbis认购5000万美元股份

根据消息显示，这也是索尼音乐娱乐首次担任中国数字音乐公司香港IPO的基石投资者，体现了音乐产业链上游版权方对于网易云音乐商业价值及发展前景的长期看好网易云音乐与索尼音乐具备坚实且深入的合作基础双方在今年5月达成全面版权合作，除网易云音乐获得索尼音乐娱乐数年期的海量曲库授权外，双方还将在音乐宣发，流媒体服务，在线K歌，音乐Mlog等层面开展更多创新探索与全新合作

网易云音乐另一大基石投资人为奥比斯投资管理有限公司OrbisOrbis作为网易集团最大的机构股东，与网易建立了长期稳定的投资合作关系，这也是继网易有道美股上市后双方的再次合作

同时，作为控股股东及基石投资人，网易公司也持续看好网易云音乐长期发展资料集显示，假设超额配股权并无获行使，全球发售后，网易持有网易云音乐超60%股份，投资方阿里巴巴持股占比约10%针对网易公司高持股占比，有分析师认为，此举一方面可以减少上市后股价波动，二来也可吸引更多机构投资者参与，这对招股表现及上市后股价表现，都将有所支撑

前三季度营收51亿元 毛利率转正为0.4% 付费率行业领先

据最新招股书显示，网易云音乐营收快速增长，其营收增速，付费用户增速及在线音乐付费率均位居行业第一2021年前三季度，网易云音乐总营收51亿元，同比增长52%，毛利率则大幅提升并转正为0.4%，月活用户达到1.84亿，在线音乐付费用户数2752万，同比增长超93%，在线音乐付费率达14.9%

2021年，网易云音乐继续呈现较强内生发展动力，社区粘性与原创音乐方面表现良好，差异化竞争壁垒持续强化作为全球领先音乐社区，2021年上半年，网易云音乐日活听歌用户日均听歌时长76.9分钟，UGC歌单总数约为28亿2021年6月，主动进行UGC创作的月活用户占比约27%，每10次音乐播放约有3次来自平台推荐同时，资料集显示网易云音乐超90%月活用户为90后或00后，是中国最受年轻一代喜爱的音乐平台之一

网易云音乐的内容影响力持续提升在原创音乐方面，作为中国领先原创音乐平台，截至2021年6月网易云音乐入驻独立音乐人数量超30万，持续位居行业第一近期，柳爽《漠河舞厅》，梨冻紧与张子豪《Follow罗生门》，徐家豪《删了吧》，李承铉《天上飞》，很美味《假面舞会》等作品从平台风靡全网，展现出网易云音乐强大的热歌孵化力

根据网易财报的信息，第二季度网易云音乐毛利率首次转正，未来有望随着收入的增长进一步提升利润率。版权内容方面，随着行业政策变化，网易云音乐希望未来可按更合理价格采购更多好音乐。网易CEO丁磊在电话会议上表示，网易云音乐准备了充足资金，并愿意以最大的诚意，与版权方开展公平开放的合作，共同建设良好健康的音乐市场。丁磊也表示，相关部门的决定给整个行业释放出非常明确，积极和振奋人心的信号，广大用户充满期待。

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