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投资全球的基金中,为何看好这两只?

栏目:热点    时间:2023-07-17 12:35   来源: 证券之星   阅读量:7026   

今年以来, A股基本可以说是在水深火热中,年初的前两个月给人以希望,各大指数都有着不错的涨幅,但是而后又给人“一记闷棍”,各大指数从高点慢慢滑落,走出了一个 “倒U型”走势,这种“先给希望,又让人失望”的行情,是最为伤人的。

不过,相对来说,年初因为美联储的大幅加息,同时伴随着美国经济可能出现衰替,市场对美股是没抱什么希望的,预期整体都比较低,没想到的却走的很好,尤其是AI的出现,让美股科技个股狂飙,纳斯达克指数今年的涨幅超过了30%。

A股的沉沦,美股的狂飙,今年以来这种巨大的收益差距,越来越多的人意识到海外投资的重要性,尤其是波动相对较低的美股,网上甚至出现了“相信国运,投资纳指”的口号,相应的人也是非常的多。

此前,一直有个观点和经验总结,如果美股和A股同时都有的主题或者,总体来看的话,投资美股会更好一些。

原因主要有以下四个:

一是,波动没有那么的大,体验会很好;二是,长期收益要高出很多;三是,很多技术都是发端于美国,国内更多是跟随抄袭;四是,美国很多企业可以赚全球的钱,国内企业出海比较难,只能在国内卷。

从具体的板块上面来看,消费、科技和医药这几个板块上面,表现的特别明显,因此投资这几个主题的QDII基金,尤其值得我们长期关注,其实在以前也介绍过很多

刚好,最近雪球在举办“全球市场主题基金评测”的活动,里面有几个产品非常不错,此前也多次介绍过,趁这次活动的机会,再次重新梳理一下。

说实话,这次筛选出来的8只基金,还是很有特色的,这些产品也是对应了不同的主题,覆盖了医药、消费、科技、石油、黄金等方面,还是相当全面的,而且也都是成立时间比较久的老基金,长期也是也是相当不错的。

不过,在这8个基金当中,个人是相对看好广发全球医疗保健和易方达标普消费品指数,它们分别对应医药和消费这两个行业,属于是高频消费的,也都是和“口”相关的,需求更稳定一些,业绩波动没那么大。

广发全球医疗保健

广发全球医疗保健成立时间其实蛮久的了,早在2013年12月就成立了,差不多有近10年的运作时间了,在QDII基金里面,也都算是“元老级”的了。

从类型上来看,广发全球医疗保健是一只完全被动的指数基金,跟踪的是标普全球1200医疗保健指数,成分股覆盖的范围比较广,除了美股之外,还包括瑞士、日本、英国等,是从全球市场的角度去做筛选的。

从最后筛选出的成分股来看,非常的有看头,基本都是全球知名的医药公司,比如说联合健康、强生、辉瑞、阿斯利康等,它们基本是全球化布局的大药企,实力非常的强,赚的是全世界人的钱,业绩和利润都比较稳定。

比如说,联合健康的应收可以达到3500亿美元,净利润在211亿美元,这是非常庞大的数字,业务已经拓展到了全球,而且从2018年以来的利润增速都保持在10%,这是非常恐怖的增速,而且波动区间是比较小的。

因为这些公司的业绩比较稳定,波动也不会太大,所以股价整体的波动也不会那么大,从广发全球医疗保健成立以来的业绩来看,走势也是相当的稳健,波动非常的小,波峰、波谷都要比标普500低,基本是一条30度向上增长的曲线,持有体验还是相当好的。

虽然说波动比较低,但广发全球医疗保健的长期业绩却相当不错,成立以来的年化收益为9.53%,基本是和标普500差不多,可以说是相当的优秀了,前一段时间又重新创了新高,基本已经把去年的坑给填平了。

易方达标普消费品指数A

我们都知道,消费是分级的,可以划分为高中低三档,从稳定性和利润来看,最好的是富人的高端消费,这也是所有做产品人的梦想,不过能够成功的很少,这条路非常难,不过一旦做成的话,那就可以躺着赚了,护城河会非常的深。

但实际上,能把产品销向全球的高端品牌,其实并不多,也就是那几个,比如说爱马仕、迪奥、LV、普拉达、雅诗兰黛等,这些公司的产品永远不愁销路,全世界的有钱人都是抢着买,业绩和利润基本不受经济周期的影响,非常的稳定。

标普全球高端消费品这只指数,筛选的个股就是做奢侈品的企业,定位非常的精准和清晰,目前国内跟踪这只指数的是易方达标普消费品,也是国内的唯一一只,还是非常稀缺的。

从时间来看,易方达标普消费品也是一只老基金,成立时间很久了,2012年就成立了,超过了10年之久了,有着相对较长的可验证业绩。

当然,易方达标普消费品并不是完全被动的指数基金,而是一只指数增强基金,就是会在跟踪指数的基础上,基金经理会做一些主动管理,以获取更高的超额。

对于一只指数增强基金来说,最重要的就是增强收益的稳定性。从过去的超额收益来看,易方达标普消费品整体做的还是不错的,还是跑赢了对标的指数。

不过,在像2022年这种单边大涨的牛市行情下,超额做的并不是很好,稳定性不过,不过从2022年以来,超额收益又再次重新稳定了,回升的还是相对比较快。

在业绩表现来看,易方达标普消费品的长期业绩也是相当不错的,成立以来的年化为10%,前一段时间,基金净值再次创了新高,把去年熊市的坑给填完了,这也再次说明这些公司的商业模式很强。

从基金持有的成分股来看,非常的有看头,比如说爱马仕、迪奥、LV、普拉达、雅诗兰黛、特斯拉这些公司,它们都是全球知名的奢侈品公司,全球的有钱人都是抢着买,这也是非常看好这只基金的原因。

后记:

怎么说呢,从长期的角度来看,上面介绍的这两只基金,不仅业绩相对比较稳定,年化收益也是相当高的,筛选的成分股尤其非常的有看点,一个是聚焦全球的大药企,一个是全球知名的奢侈品公司,这些公司都有着很深的护城河,业绩也很稳定。

当然,股价稳定的对立面,就是价格已经被充分定价,波动比较小,不会出现大幅爆发,也就没有赚大钱的可能,但是长期持有,为养老储备资金还是相当不错的。

最后要提醒的是,目前美股短期涨幅是比较大的,后面很可能会出现回调,如果要投资的话,可以等有更好的机会再介入,或者是用开始用小额定投的,等调整后再加大额度,这样风险会好很多。

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